Question 1

Présentation du tableau de bord

Accepted Answer

${youtube}Vidéo de présentation du tableau de bord (1:51)

Depuis le tableau de bord Kanta, vous retrouverez différents filtres ainsi que la cartographie de votre portefeuille client.

Nous vous expliquons tout en détail ci-dessous 👇

✅ Les filtres sur Kanta

Pour vous aider dans vos recherches et ainsi vous permettre de gagner du temps, Kanta vous propose plusieurs filtres que vous pouvez cumuler.

Cliquez sur “Filtres” pour retrouver l’ensemble des filtres : les données importantes manquantes, mes clients et mes maintiens, état du client, état du maintien, vigilance, affectation utilisateur, affectation cabinet et enfin, type juridique 👇

Vous pouvez également faire des recherches par mot clé : la raison sociale de l’entreprise, son SIRET ou bien encore avec le code de dossier 👇

🚦 Détail de la cartographie, colonne par colonne

Sur le tableau de bord, vous accédez directement à la cartographie de votre portefeuille client. Un document obligatoire que vous devez présenter en cas de contrôle que vous pouvez bien évidemment exporter sur Kanta.

En voici le détail 👇

1 - Il s’agit du code de dossier que vous nous avez t

Question 2

Connecter ACD et Kanta

Accepted Answer

Logiciel de production utilisé

Nous allons commencer par paramétrer Kanta pour connecter votre compte ACD.

Première étape, assurez-vous d’avoir indiqué ACD comme votre logiciel de prod sur Kanta. Rendez-vous sur 👇

Menu utilisateur (celui avec vos initiales en haut à droite) > Gestion cabinet > Informations (dans le menu de gauche)

Connexion du compte ACD

Une fois ACD sélectionné, vous allez connecter votre compte. Rendez-vous sur 👇

Menu utilisateur > Profil et préférences puis ASSOCIER MON COMPTE ACD

Le volet de connexion s’ouvre, vous pouvez entrer vos différentes informations 👇

Remarquez les différents numéros au niveau des champs sur la capture d’écran ci-dessus, en voici le détail 👇

1. Nom d’utilisateur ACD : Le nom d’utilisateur que vous utilisez pour vous connecter sur votre portail iSuite

2. Mot de passe ACD : Votre mot de passe pour vous connecter au portail iSuite

3. CNX : Identifiant de connexion fourni par ACD, si vous n’en avez pas, laissez le champ vide

4. URL de l’api : URL de votre portail iSuite formaté de la façon suivante

`https

Question 3

Ressources

Accepted Answer

${youtube}Vidéo de présentation des ressources de Kanta (1:28)

Sur Kanta, vous retrouverez toutes les ressources nécessaires pour vous guider dans l’utilisation de notre logiciel mais pas seulement, vous retrouverez également nos conseils pour bien préparer votre futur contrôle et surtout, l’intégralité des textes liés au respect de la norme LAB : ARPEC, NPLAB…

Pour accéder aux différentes ressources, rendez-vous sur vos initiales 👇

Découvrez tous les liens utiles pour faciliter votre conformité à la norme LAB 🚀 👇

❓FAQ Kanta

Nous venons répondre dans cet onglet aux questions les plus fréquemment posées. Accéder à la FAQ de Kanta ➔

📙 Mon manuel cabinet

Mon manuel cabinet - Partie sur la LAB mise à jour avec l’outil Kanta. Accéder à Mon manuel cabinet ➔

📗 Mon manuel cabinet avec diligences

Mon manuel cabinet avec diligences - Partie sur la LAB mise à jour avec l’outil Kanta. Accéder à Mon manuel cabinet avec diligences ➔

📔 Guide du contrôle LAB

S.O.S ! Je vais me faire contrôler, comment cela se passe  et que faire pour être conforme ? Accéder au Guide du contrôle LAB ➔

Question 4

Ajouter une entreprise sur Kanta

Accepted Answer

${youtube}Vidéo de présentation de la création d'un clien : Personne Morale (3:22)

Nous allons maintenant voir les différentes étapes dans le cadre de la création client.

Détaillons-les ensemble 👇

Dans un premier temps, cliquez sur le bouton “ + Ajouter un client ” et saisissez le numéro de Siret ou Siren de votre client. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Kanta récupère toutes les données publiques de celui-ci. Nous récupérons également les 3 documents obligatoires : les derniers statuts, le K-BIS et l’extrait RBE. Une fois la récupération terminée, on passe aux différentes étapes de création.

ℹ️ Informations

La première étape de la création passe par les informations générales du client. On y retrouve les éléments juridiques de l’entreprise, son activité, sa localisation ainsi que les 3 documents obligatoires exigés en cas de contrôle LAB.

|| Les 3 documents sont les suivants : les derniers statuts, l’extrait d’immatriculation (K-Bis) ainsi que l’extrait RBE. Pour les récupérer, cliquez sur “Documents Externes”.

Cliquez ensuite sur “Importer” pour chaque document.

Cliquez ensuite sur **“Vérifie

Question 5

Édition de client

Accepted Answer

Vous venez de créer un client et vous souhaitez modifier ou ajouter certains éléments ? Nous vous expliquons comment faire ci-dessous 👇

Pour entrer dans la partie édition, cliquez sur “ Éditer ”

ℹ️ Informations

Si vous souhaitez modifier des informations sur votre client ou simplement les vérifier, vous pouvez réaliser tout cela ici ⬇️

🎫 Missions

Vous pouvez également revenir sur les éléments de la relation d’affaires, les différentes missions que vous réalisez pour votre client et enfin, sur le questionnaire d’acceptation de mission.

Vous pouvez ajouter des missions avec le bouton “Ajouter une mission” ⬇️ puis enregistrer lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez par ailleurs revenir sur le questionnaire d’acceptation de mission et modifier vos réponses. En cliquant sur le bouton “Exporter”, vous pourrez télécharger le questionnaire en format .pdf.

❓ Questions LAB

Le questionnaire LAB est aussi accessible dans le menu client. Comme pour le questionnaire d’acceptation, vous pouvez le modifier, l’enregistrer et l’exporter en

Question 6

Ajouter un particulier (IRPP) sur Kanta

Accepted Answer

Sur Kanta, vous pouvez ajouter des personnes morales, mais vous pouvez également ajouter des personnes physiques.

Pour ajouter un particulier sur Kanta (car oui, vous devez aussi appliquer la norme LAB pour les particuliers), cliquez sur le bouton ajouter un client.

Cliquez ensuite sur “Saisie manuelle” 👇

Rendez-vous sur l’onglet “Personne physique” ⬇️

Vous arrivez ensuite sur une nouvelle page que vous devez alimenter. Celle-ci se compose de 4 étapes (contre 5 pour les personnes morales) : les informations, les missions, les questions LAB et enfin, les diligences.

1 - Étape informations

Comme pour les personnes morales, vous devez, dans un premier temps, compléter la partie “Informations” 👇

|| Lorsque le client est un particulier, tapez 00000 pour trouver l’activité “Sans activité”.

Ajoutez ensuite l’adresse professionnel de votre client 👇

Sélectionnez le type de document, compléter les dates puis ajoutez la pièce d’identité.

![](https://storage.cris

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