Comment restreindre la vue des clients aux affectations cabinet ?
Vous avez plusieurs cabinets et vous souhaitez que les collaborateurs du cabinet A ne puissent pas consulter les dossiers du cabinet B ? Alors, on explique ici comment procéder 👇
⚠️ Cette rubrique est réservée uniquement aux experts-comptable et aux administrateurs de Kanta. Les collaborateurs n’auront pas la main pour réaliser cette manipulation.
1 - Allez sur vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “**Gestion Cabinet**”.
2 - Cliquez ensuite sur “**Réglages**” et activez le réglage “Restreindre la vue des clients aux affectations cabinet”.
3 - Une fois le réglage activé, vous pouvez enregistrer.
Ce réglage ne compromet pas la vue d’un collaborateur qui serait affecté à des dossiers sur deux ou plusieurs cabinets : le collaborateur verra ses propres dossiers sur les deux cabinets même si le réglage “Restreindre la vue des clients aux affectations”.
⚠️ Cette rubrique est réservée uniquement aux experts-comptable et aux administrateurs de Kanta. Les collaborateurs n’auront pas la main pour réaliser cette manipulation.
1 - Allez sur vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “**Gestion Cabinet**”.
2 - Cliquez ensuite sur “**Réglages**” et activez le réglage “Restreindre la vue des clients aux affectations cabinet”.
3 - Une fois le réglage activé, vous pouvez enregistrer.
Ce réglage ne compromet pas la vue d’un collaborateur qui serait affecté à des dossiers sur deux ou plusieurs cabinets : le collaborateur verra ses propres dossiers sur les deux cabinets même si le réglage “Restreindre la vue des clients aux affectations”.
Mis Ă jour le : 02/11/2023
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