Connecter ACD et Kanta

Logiciel de production utilisé

Nous allons commencer par paramétrer Kanta pour connecter votre compte ACD.

Première étape, assurez-vous d’avoir indiqué ACD comme votre logiciel de prod sur Kanta.
Rendez-vous sur 👇

Menu utilisateur (celui avec vos initiales en haut à droite) > Gestion cabinet > Informations (dans le menu de gauche)

Connexion du compte ACD

Une fois ACD sélectionné, vous allez connecter votre compte. Rendez-vous sur 👇

Menu utilisateur > Profil et préférences puis ASSOCIER MON COMPTE ACD



Le volet de connexion s’ouvre, vous pouvez entrer vos différentes informations 👇



Remarquez les différents numéros au niveau des champs sur la capture d’écran ci-dessus, en voici le détail 👇

1. Nom d’utilisateur ACD : Le nom d’utilisateur que vous utilisez pour vous connecter sur votre portail iSuite

2. Mot de passe ACD : Votre mot de passe pour vous connecter au portail iSuite

3. CNX : Identifiant de connexion fourni par ACD, si vous n’en avez pas, laissez le champ vide

4. URL de l’api : URL de votre portail iSuite formaté de la façon suivante

https://url-de-votre-portail/iSuiteExpert/api/v1/

Il faut impérativement ajouter /api/v1/ à la fin de votre URL, juste après /iSuiteExpert

5. Bouton Connexion du compte ACD

Remplissez tous les champs et cliquez sur le Bouton 5 pour vous connecter

Une fois la connexion établie, il reste deux choses à paramétrer :

Associer les dossiers de la GED, qui va servir à récupérer les documents de vos clients (comme les cartes d’identités) et les ajouter sur Kanta en 2 clics
Associer les prestations ACD aux missions Kanta, qui va servir, lors de l’import, à ajouter automatiquement des missions sur vos clients sur Kanta

Pour faire ça, cliquez sur “Accéder aux paramètres”👇

Paramétrage des dossiers de la GED

Vous arrivez sur la première page qui est l’association des dossiers de votre GED

Pour chaque type de document (Statuts, Kbis, RBE, Pièces d’identité), vous devez indiquer dans quel dossier de l’arborescence de votre GED se trouve le document. Chaque dossier de l’arborescence de votre GED à un identifiant unique qu’il faut ajouter sur Kanta 👇



Vous ne savez pas comment récupérer un identifiant de dossier sur ACD ? Cliquez-ici pour suivre la procédure

Une fois les différents identifiants ajoutés dans les champs correspondants, cliquez sur Enregistrer et passez à l’onglet suivant, Associer les prestations ACD aux missions 👇

Paramétrage des prestations ACD avec les missions Kanta

Ici, vous allez retrouver toutes vos prestations ACD regroupées en catégories. Le but va être d’associer vos catégories de prestations avec les missions Kanta

Pour associer une mission à une catégorie de prestation, cliquez sur Choisir une mission en face de la catégorie choisie et sélectionnez celles qui correspondent à la catégorie.



Exemple, pour la catégorie COMPTA, nous allons ajouter plusieurs missions Présentation des comptes annuels et Tenue comptable. Pour la catégorie JURI, nous allons ajouter la Mission juridique et pour la catégorie SOCIAL, nous allons ajouter la Mission sociale 👇

Cliquez ensuite sur Enregistrer

Vous pourrez revenir sur ces paramètres à tout moment pour les modifier si besoin.

Import du portefeuille client

Une fois votre compte ACD connecté, vous pouvez importer votre portefeuille de clients directement depuis ACD. Rendez-vous sur l’accueil puis cliquez sur Importer > Depuis ACD





Vous arrivez sur l’import en cinq étapes :

Types de client
Cabinets
Dossiers
Prestations
Validation

Étape 1 - Types de client

Sur ACD, vous pouvez catégoriser vos clients suivant des types (Expertise, CAC, Prospect…). À cette étape, vous pouvez sélectionner le(s) type(s) de clients que vous voulez importer sur Kanta.



Vous pouvez voir rapidement le nombre de dossiers qui vont être importés (101 dossiers sur la capture d’écran du dessus) et si vous placez votre souris sur le badge nombre de dossiers, vous avez le détail disponible

Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante

Étape 2 - Cabinets

Une fois le(s) type(s) de clients sélectionnés, vous pouvez choisir le(s) cabinet(s) à importer. Sur ACD, les clients sont triés en fonction de leur cabinet affecté. Cela permet d’importer sur Kanta, seulement les clients nécessaires.



Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante

Étape 3 - Dossiers

À cette étape, vous pouvez visualiser la liste des dossiers qui va être importée sur Kanta. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez revenir aux étapes précédentes, avec le bouton en bas à gauche de l’écran, et changer les types de client et les cabinets que vous voulez importer.



Si tout est bon, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante

Étape 4 - Prestations

Cette étape reprend le même paramétrage des prestations que nous avons vues plus haut.



Si tout est bon, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante

Étape 5 - Validation

La dernière étape de l’import de votre portefeuille via ACD. Vous pouvez faire une dernière vérification des dossiers qui vont êtres importés



Pour voir les données qui vont être importées sur un client particulier, vous pouvez cliquer sur la baguette magique à droite d’un client 👇



Un encadré vert apparaît en vous indiquant ce qui sera importé. Sur la capture d’écran du dessus, on voit que deux personnes et quatre missions seront créées.

Dès que vous êtes prêt(e) vous pouvez cliquer sur Lancer l’import

Vous êtes redirigé sur le dashboard et une barre est apparue, juste en dessous ce celle du menu. Elle vous donne l’avancement de l’import. Vous pouvez cliquer sur Vérifier maintenant pour voir le nombre de clients qu’il reste à importer 👇

Récupération des documents ACD

Pour pouvoir récupérer les documents de vos clients via ACD, il y a plusieurs prérequis :

Avoir configuré l’association des dossiers de votre GED (si ce n’est pas le cas, cliquez ici)
Vos clients doivent avoir le même code dossier sur ACD et sur Kanta

Pour le deuxième point, si vous avez fait l’import via ACD, les numéros de dossier sont déjà les mêmes sur Kanta et ACD

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez ajouter les code dossier ACD sur Kanta lors de la création du client ou de l’édition en remplissant la case Code client ACD



Une fois le code client ACD renseigné, vous débloquez l’accès aux boutons de récupération des documents ACD 🎉

Les documents juridiques (Kbis, Statuts, RBE)

Lors de la création client, à l’étape Informations au niveau des documents en bas de la page ou lors de l’**édition client**, dans le menu Documents, cliquez sur le bouton Documents via ACD. La liste des documents disponibles apparaît dans un volet sur la droite





Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter + en face des documents que vous souhaitez importer sur Kanta

Les pièces d’identités (CNI, Passeport, Permis, Titre de séjour)

Lors de la création client, à l’étape Identification des personnes, lorsque vous êtes dans la fiche d’une personne, cliquez sur le bouton Documents via ACD. La liste des documents disponibles apparaît dans un volet sur la droite





Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter + en face du document que vous souhaitez importer sur Kanta

Une fois que vous avez ajouté une pièce d’identité, n’oubliez pas de préciser le type de document que vous venez d’ajouter. Sans ça, Kanta ne pourra pas savoir si vous avez ajouté une CNI ou un passeport, par exemple

Mis à jour le : 02/11/2023