Gestion de la conformité LAB avec Kanta

• Édition de client

  Vous venez de créer un client et vous souhaitez modifier ou ajouter certains éléments ? Nous vous expliquons comment faire ci-dessous 👇 Pour entrer dans la partie édition, cliquez sur “ Éditer ” ℹ️ Informations Si vous souhaitez modifier des informations sur votre client ou simplement les vérifier, vous pouvez réaliser tout cela ici ⬇️ (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6cPopulaire

• Visualisation des risques

  Suite à la création d’un dossier client, vous pouvez accéder à ce que l’on appelle la visualisation des risques. Cette partie représente un document obligatoire que vous devez présenter en cas de contrôle LAB. 〽️ Présentation du graphique En cliquant sur la ligne de votre client depuis le tableau de bord, vous pouvez accéder au document “Visualisation des risques”. (https://storage.crisp.chat/usePeu de lectures

• Gestion des personnes physiques

  Si vous avez besoin d’éditer le profil d’un dirigeant ou d’un bénéficiaire effectif et/ou d’y ajouter des documents d’identité, vous pourrez retrouver l’ensemble des personnes physiques dans l’onglet “Personnes” situé en haut à gauche de Kanta. (https://storage.crisp.chat/users/helpdPeu de lectures

Pour aller plus loin

• Ressources

  Sur Kanta, vous retrouverez toutes les ressources nécessaires pour vous guider dans l’utilisation de notre logiciel mais pas seulement, vous retrouverez également nos conseils pour bien préparer votre futur contrôle et surtout, l’intégralité des textes liés au respect de la norme LAB : ARPEC, NPLAB… Pour accéder aux différentes ressources, rendez-vous sur vos initiales 👇 (https://storage.crisp.chat/users/helpdeskPopulaire

• Astuces

  Comme on est sympa 🙃 chez Kanta, on vous donne quelques astuces pour gagner du temps sur des tâches qui peuvent s’avérer chronophages. 🎫 Ajouter des cartes d’identités rapidement Vous utilisez Kanta pour la première et vous souhaitez ajouter les cartes d’identité de tous vos clients rapidement ? Voici notre astuce pour gagner du temps 🙂  Rendez-vous dans le menu “Personnes” 👇 De là, vous accédez à laPeu de lectures